No fundo do mar azul, no meio do Oceano Pacífico, nasce uma pequena baleia. De início, ela é rejeitada pelas outras baleias, visto ser muito menor do que os filhotes considerados normais. Também o pai se sente envergonhado, pois esperava que o seu filhote fosse o mais belo e o mais forte de todos. Somente a Mamãe Baleia se orgulha de sua cria e nem se importa com o comentário dos outros. Mas é justamente o tamanho inusitado da pequena baleia que será capaz de salvar todos eles de um cruel baleeiro que se põe a persegui-los ao redor de uma ilha de coral.